Themenübersicht

In einen gut strukturierten Finanzplan gehören alle Bereiche des täglichen Lebens.

Zum Anforderungsprofil eines guten Kundenberaters gehört sicherlich auch, bisherige Lücken und zu teure Produkte (Preis-/Leistung, oder Kosten/Nutzen) anzusprechen. Diesen Anspruch dürfen Sie mitbringen, denn schließlich möchten Sie sicherlich einen Finanzplan, der auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie dürfen maßgeschneiderte Lösungen u.a. zu folgenden Themenschwerpunkten von mir (und auch jedem anderen tecis Berater) erwarten,

 

Einkommenssicherung

Risikoabsicherung

Sach-/Vermögensabsicherung

Vermögensaufbau

Haus/Wohnen

Vermögensmanagement (inklusive Kapitalanlage Immobilien)

Altersvorsorge (privat-/geförderte-/ oder betriebliche Altersvorsorge Lösungen)

ggf. Kindervorsorge

 

Ihren individuellen Servicefahrplan besprechen wir im Anschluss. Alle wichtigen Termine werden von uns notiert und wir erinnern sie rechtzeitig, so dass Sie nichts vergessen können. Unser Anspruch an uns selbst ist es, Ihren Finanzplan nach spätestens drei Jahren zu aktualisieren, denn in dieser Zeit kann sich bei Ihnen etwas geändert haben, oder die Rahmenbedingungen ändern sich, wie jetzt zum 01.01.2017 (Senkung des Rechnungszinses).

 

tecis

finanzielle freiheit leben

 

tecis Imagefilm

https://www.youtube.com/watch?v=CLcMFbsqFws

 

  

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