Leistungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand unserer sehr detaillierten Datenaufnahme und dem daraus entstehenden Finanzplan können wir Ihnen in allen Schwerpunkten des „Finanzalltags“ kompetente Vorschläge und Lösungen erarbeiten und anbieten.

Den Umfang Ihres Finanzplans legen Sie mit Ihrem Berater selbst fest. Entweder ein ganzheitliches Konzept, oder ein Teilkonzept aus den verschiedenen Schwerpunktthemen

Vermögensaufbau, Vermögensabsicherung, Immobilienfinanzierungen, Kapital Anlageimmobilien, sowie Altersvorsorge. Identifizierung von unpassenden und unnötigen Produkten, sowie Vergleich von Preis & Leistung bei bestehenden Produkten.

Auch diese Vorgehensweise und die Beratungssoftware wurden von externer Seite geprüft und durchleuchtet.

Das Wirtschaftsmagazin Focus Money hat die SitLap Beratungssoftware im Sonderdruck 12/2014 mit

5 von 5 möglichen Sternen ausgezeichnet und das Urteil: Hervorragend ausgestellt!

 

Mein Beratungs-/Serviceversprechen.

In einem ersten Gespräch stellen wir gemeinsam Ihre aktuelle Versorgungssituation fest und ich notiere mir Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft, denn wir verstehen uns als Ihr mitverantwortlicher Zukunftsgestalter.

Im zweiten Gespräch erhalten Sie von mir Ihren persönlichen Finanzplan (Ihr Konzept).

Dieses besprechen wir gemeinsam und Sie sagen mir, wo Sie Ihre Schwerpunkte sehen, oder legen möchten, oder eventuell auch Ihre größten Einsparmöglichkeiten sehen.

Nach diesem zweiten Gespräch hängt die weitere Vorgehensweise maßgeblich von Ihnen, vom Kunden ab.

 

Die Idee:

Wir glauben daran, dass jeder Mensch unabhängig von Herkunft-Geschlecht-Bildung-Verdienst und Religion eine faire und echte Chance verdient hat, unabhängig von staatlichen Institutionen frei und unabhängig zu sein!
Wir sind von der "Ökonomie der Fairness" überzeugt.

tecis


"finanzielle freiheit leben" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Schlagwörter:

Zinsvergleich, Zinsentwicklung, Finanzberatung Bremen, Zinsen, Hausfinanzierung, Immobilienfinanzierung, Finanzierung, Finanzcheck                                                 

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